吉林市國有資本投資運營有限公司首次成功發行公司債

2018-11-13 16:43:00 1 829

為拓寬融資渠道,利用資本市場融資,多樣化募集資金,支持公司項目建設,吉林市國有資本投資運營有限公司經兩年時間準備和努力,于2018年1月獲得上海證券交易所非公開發行12億元公司債的無異議函(上證函[2018]36號)。我公司積極配合主承銷商,主動聯系投資者,努力協調中介機構,于2018年11月12日已完成一期債券發行工作,非公開發行9.1億元公司債。

債券名稱: 2018年非公開發行公司債券

發行主體:吉林市國有資本投資運營有限公司

發行規模:12億元(分期發行)

票面利率:年化7.5%債券期限:2+1年

主承銷商:天風證券

信用級別:發行主體為AA級,債項為AA+

交易場所:上海證券交易所

本次債券發行分二期,一期發行規模為9.1億元,票面利率為7.5%,期限為2+1年,投資者共三家即吉林銀行認購3億元債券、首創證券認購2.5億元債券、江信基金認購3.6億元債券,資金已于11月12日到賬。目前,正在積極準備發行二期債券,規模為2.9元,預計本月末發行完畢。

本次非公開發行的公司債為國投公司首次在資本市場上發行產品,更是習總書記東北視察后我省成功發行的第一只公司債券。按照目前有關金融中介機構統計數字,我公司發行非公開債券規模不小、成本不高、期限適中。

一是規模不小。按照金融機構統計數字顯示,10月下半月全國債券市場AA級主體發行34只債券共融資202億元,平均單只債券融5.9億元,而東北地區不分主體共發行3只產品,融資7億元。我公司作為AA級主體一期發行9.1億元債券,遠高于全國平均水平,更高于東北水平。

二是成本不高。按照金融機構統計數字顯示,10月下半月全國債券市場票面利率平均為8%左右,我公司發行債券票面利率為7.5%,低于全國平均水平。

三是期限適中。按照金融機構統計數字顯示,10月下半月全國債券市場融資期限一般集中于兩年,平均水平為19個月,我公司發行債券期限為2+1年,融資期限設計上較全國平均水平高。

我公司首次發行債券成功,具有著重要意義。

一是有利于化解債務風險。本次發行債券共實現融資9.1億元,凈融資額5.52億元,為公司提供了較大資金支持。按照債券發行要求,募集資金主要用途為歸還金融機構借款和補充流動性,化解了債務風險,為公司發展提供了流動性支持。

二是有利于提升國投公司資本市場價值和認可度。本次發行債券為資本市場首發產品,且在規模、成本、期限上取得較好的效果,將提升我公司在資本市場的價值和認可度。

三是有利于拓寬國投公司融資渠道。本次債券發行成功實現從傳統銀行信貸融資到資本市場直接融資,實現融資手段多樣化,增強抵御風險能力。



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