吉林市國有資本投資運營有限公司 首次成功發行公司債

2019-01-04 00:00:00 1 467

經兩年時間準備和努力,在我公司成立時間較短,資產規模不大、質量不優,核心經營型資產較少,信用評級不高且債券發行審批難度大情況下,通過市委市政府強力支持,主管領導親臨上海,與交易所領導面對面溝通交流,經五輪反饋,于2018年1月獲得上海證券交易所非公開發行12億元公司債的無異議函(上證函[2018]36號)。

去年以來,整體宏觀經濟環境不佳,尤其東北經濟環境惡劣,且我公司重大核心資產被重組,給債券發行工作增加更大難度,我公司積極主動聯系投資者,努力協調中介機構,采取外部增信、主動調整業務板塊、做好未來業務規劃工作,于2018年12月12日全部完成12億元債券發行工作,募集資金全部到位。

本次非公開發行的公司債是習總書記東北視察后我省成功發行的第一只公司債券,也是國投公司首次在資本市場上發行產品。此次發行債券特點為規模不小(10月下半月全國AA級主體發行債券平均融資5.9億元,東北地區平均水平為2.3億元,我公司融資12億元)、成本不高(10月下半月全國債券市場平均票面利率為8%,我公司票面利率為7.5%)、期限適中(10月下半月全國債券市場融資期限平均為19個月,我公司債券期限為2+1年和3+2年)。

  



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